賀龍調(diào)侃只要大家聽黨中央的，困難就都是暫時(shí)的。賀龍和張國燾會(huì)師的消息傳到了瓦窯堡，大家覺得這是一件大好事，覺得賀龍和任弼時(shí)和黨性很強(qiáng)，值得信任，大家討論決定，盡快實(shí)現(xiàn)三軍會(huì)軍，聯(lián)軍北上。賀龍和任弼時(shí)聊到張國燾送槍送銀元討好自己，覺得這邊的情況有些復(fù)雜，也想不到紅軍的總政委也搞這套，賀龍摸清了以后，也不打算把張國燾送來的東西還回去，打算把東西全收了，到時(shí)北上交給黨中央，自己到時(shí)也提醒張國燾幾句，就看他聽不聽得懂了。

朱德找到賀龍和任弼時(shí)，把眼下張國燾分裂黨，分裂革命的事情一一合盤告知，很多發(fā)出的電報(bào)都是直接僭越黨中央的，賀龍一聽覺得這可都?jí)虺撂恋淖锪恕?/p>

張國燾雖然取消了另立的中央，但并沒有改變同中央對(duì)立的立場(chǎng)，企圖拉攏剛剛會(huì)師的紅二方面軍，支持他的錯(cuò)誤活動(dòng)和主張，遭到了紅兒方面軍領(lǐng)導(dǎo)人的堅(jiān)決抵制，經(jīng)朱德賀龍任弼時(shí)等力爭，及徐向前等紅四方面軍許多干部戰(zhàn)士的支持，紅二紅四方面軍決定和紅一方面軍會(huì)和。

蔣介石收到張學(xué)良的電報(bào)主張北上抗日，但蔣介石表示抗日不是現(xiàn)在，攘外必先安內(nèi)，等到穩(wěn)定了兩廣和西廣，到時(shí)候再抗日也不遲。張學(xué)良打算來洛陽來看蔣介石，但被蔣介石拒絕了，同時(shí)為了緩和，自己打算前往西安親自督戰(zhàn)。蔣介石來到西安住進(jìn)了華清池，張學(xué)良、楊虎城談?wù)撌Y介石還是執(zhí)行中國人打中國人的想法，假途滅虢的事蔣介石可真沒少干。張學(xué)良親自拜見蔣介石，請(qǐng)求他一致對(duì)外抗日為先，蔣介石卻覺得這很幼稚，要想撼動(dòng)日本人的基石，還是需要國民黨的軍隊(duì)。張學(xué)良趁機(jī)表達(dá)北上抗日的意愿，但蔣介石依舊打算先剿滅紅軍后，在北上抗日。張學(xué)良有些無奈，話沒說完就離開了。回去的時(shí)候，遇到了游行要求打回東北的學(xué)生們，張學(xué)良表示失去東北，自己也非常難過，因?yàn)槟鞘菄鴲u也是家恨，但東北軍是國家的軍隊(duì)，蔣介石不讓自己打回東北，自己也頗為無奈。學(xué)生們一聽，立馬表達(dá)要見蔣介石的意愿，讓東北軍、華北軍、西北軍一起北上抗日。張學(xué)良以蒼天為證，表述自己協(xié)調(diào)處理此事的決心，但需要大家再給自己一周的時(shí)間。

張學(xué)良大半夜召集大家開會(huì)，表達(dá)了保境安民的初心，陳 述了九一八事件在自己心里是個(gè)悲催的日子，斷送了東北三省。張學(xué)良提出停止內(nèi)戰(zhàn)，一致對(duì)外，這是大勢(shì)所趨，也是民心所向，誰要是不支持，誰就是中華民族的罪人。蔣介石方面還是不贊同先抗日，自己已經(jīng)跟楊虎城商量了，實(shí)施兵諫。張學(xué)良的主張得到了大家的紛紛贊同。

1936年12月12日晨，按照張學(xué)良、楊虎城商定的計(jì)劃，東北軍一部包圍華清池，扣留了蔣介石；第十七路軍同時(shí)控制西安全城，扣留了在西安的陳誠、邵力子、蔣鼎文、陳調(diào)元、衛(wèi)立煌、朱紹良等國民黨軍政要員，史稱“西安事變”。蔣介石聽到屋外的聲響立馬潛逃，很是狼狽。

何應(yīng)欽聲討張學(xué)友、楊虎城的行為，哪知道宋美齡知道此事后，立馬找到何應(yīng)欽，質(zhì)問他調(diào)動(dòng)大兵的意圖，何應(yīng)欽表示是為了聲討張揚(yáng)兩人。宋美齡卻正聲厲色表述叛亂之人，心神不穩(wěn)，如果誤殺了蔣介石和其他軍事要員的安全，他該如何承擔(dān)這個(gè)責(zé)任，何應(yīng)欽一聽立馬表述衷心，宋美齡這才安心點(diǎn)。毛澤東也和大家一起商討對(duì)西安事變的態(tài)度，決定要盡快派人前往西安，促成抗日戰(zhàn)爭民族統(tǒng)一戰(zhàn)線，大家都覺得恩來去最合適。

宋子文宋美齡決定親自前往西安找張學(xué)良楊虎城。周恩來剃掉了胡子，猜測(cè)蔣介石此刻的心理活動(dòng)。中央軍逼近潼關(guān)，游行隊(duì)伍大喊停止內(nèi)戰(zhàn)，打到日本帝國主義。周恩來葉劍英宋美齡宋子文張學(xué)良楊虎城坐在一起，討論提出的方針，總的目的就是停止內(nèi)戰(zhàn)，一致對(duì)外，其他細(xì)節(jié)都可以談。周恩來曉以利弊，并打算親自跟蔣介石會(huì)面。