張聞天和王稼祥看著眼下的局勢(shì)，覺(jué)得毛澤東應(yīng)該出來(lái)臨危受命，并表示他們兩人都支持他，毛澤東也覺(jué)得此時(shí)此刻，確實(shí)需要人站出來(lái)，奉命于危難之間。蔣介石詢問(wèn)湘西防線如何？并讓他們繼續(xù)不留余地的剿共。通道會(huì)議上，毛澤東提出此時(shí)北上就是死路一條，等于是往蔣介石的口袋里鉆，李德卻反對(duì)改變作戰(zhàn)計(jì)劃，要求繼續(xù)北上。朱德覺(jué)得此刻如果按照原定計(jì)劃北上，會(huì)碰個(gè)頭破血流。王稼祥也覺(jué)得此刻不能北上，不能跟敵人硬碰硬。毛澤東提出往貴州出發(fā)，這樣紅軍可以得到修整的時(shí)間和空間。大家分析利弊后，覺(jué)得去貴州是條出路，但博古卻保留意見(jiàn)，但根據(jù)組織意見(jiàn)，少數(shù)服從多數(shù)，周恩來(lái)也同意進(jìn)軍貴州。

王稼祥和張聞天兩人閑聊，雖然進(jìn)軍了貴州，但是兩人也不知道接下來(lái)的路該怎么走，王稼祥覺(jué)得應(yīng)該讓毛澤東主事，博古已經(jīng)亂了分寸了，張聞天也覺(jué)得要對(duì)革命負(fù)責(zé)，決不能聽(tīng)天由命。而毛澤東則拖著個(gè)病身體，天天搞調(diào)研，身上的一股勁讓王稼祥和張聞天佩服。毛澤東感慨士氣被搞成這個(gè)樣子，自己非常的痛心疾首。彭德懷也覺(jué)得早這么打就好了，已經(jīng)甩開(kāi)敵人了，干脆在貴州開(kāi)辟新天地。黎平會(huì)議上，大家討論是不是可以往湘西去這件事，毛澤東提出去到敵人比較薄弱的地方，也就是遵義，劉少奇應(yīng)聲同意。蔣介石方面得知遵義城被攻占，大怒王家烈無(wú)能，同時(shí)也打算自己親自前往貴州督戰(zhàn)。遵義會(huì)議上，博古對(duì)第五次反圍剿失敗作出報(bào)告，大家對(duì)報(bào)告內(nèi)容皆不認(rèn)同，毛澤東也提出了自己的看法，覺(jué)得第五次反圍剿的失敗時(shí)軍事戰(zhàn)略的失敗，是指揮的失敗。李德一聽(tīng)很不開(kāi)心，覺(jué)得毛澤東在攻擊他報(bào)復(fù)他，毛澤東則反駁說(shuō)這是紙上談兵，不考慮實(shí)際情況。劉少奇應(yīng)聲發(fā)表自己的看法，極力贊同毛澤東的觀點(diǎn)，覺(jué)得第五次反圍剿失敗就是瞎指揮亂指揮導(dǎo)致的。毛澤東繼續(xù)輸出觀點(diǎn)，表示鬧革命不是數(shù)人頭，現(xiàn)在已經(jīng)打開(kāi)了大西南，初步拜托了敵人的包圍，從某種意義上說(shuō)，這也是一種勝利，是某種轉(zhuǎn)折，想要走出一條新路，就得靠手里的鋼槍。遵義會(huì)議不久，由張聞天代替博古負(fù)總的責(zé)任，毛澤東為周恩來(lái)在軍事指揮上的幫助者，后成立由毛澤東周恩來(lái)王稼祥組成的三人小組，負(fù)責(zé)全軍的軍事行動(dòng)，事實(shí)上確認(rèn)了毛澤東在黨中央和紅軍的領(lǐng)導(dǎo)地位，開(kāi)始確立了以毛澤東為代表的馬克思主義正確路線，在黨中央的領(lǐng)導(dǎo)地位，開(kāi)始形成以毛澤東為核心的第一代中央領(lǐng)導(dǎo)集體，開(kāi)啟了黨獨(dú)立自主解決中國(guó)革命實(shí)際問(wèn)題的新階段，在最危機(jī)關(guān)頭拯救了黨，拯救了紅軍，拯救了革命，是黨歷史上一個(gè)生死攸關(guān)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

貴州赤水，毛澤東周恩來(lái)指揮紅軍將士渡過(guò)赤水河。貴州遵義南，紅軍大規(guī)模消滅中央軍，滇黔大道，紅軍進(jìn)軍云南。皎平渡，紅軍乘幾條小船渡過(guò)金沙江。大渡河，紅一團(tuán)奪取安順場(chǎng)渡口。瀘定橋，紅四團(tuán)爬鐵索橋，奪取瀘定城。紅一方面軍翻越夾金山。紅四團(tuán)率先與紅四方面軍第30軍的先頭部隊(duì)會(huì)師。蔣介石怒氣沖天。六屆中央政治局于1935年6月26日在四川懋功以北的兩河口舉行會(huì)議。會(huì)議由張聞天主持，出席會(huì)議的有毛澤東、朱德、周恩來(lái)、張國(guó)燾、王稼祥、博古、劉少奇、凱豐、鄧發(fā)、劉伯承、彭德懷、林彪、聶榮臻、林伯渠、李富春共16人。周恩來(lái)代表黨中央和中央軍委作關(guān)于目前戰(zhàn)略方針問(wèn)題的報(bào)告，著重闡明戰(zhàn)略方針、行動(dòng)方針和戰(zhàn)略指揮三個(gè)問(wèn)題，強(qiáng)調(diào)兩個(gè)方面軍要統(tǒng)一指揮，集中于中央軍委。張聞天作會(huì)議總結(jié)。會(huì)議一致通過(guò)周恩來(lái)報(bào)告中提出的建立川陜甘根據(jù)地的戰(zhàn)略方針，并責(zé)成張聞天起草一個(gè)中央政治局決定。

周恩來(lái)感嘆張國(guó)燾有些變了，兩河口會(huì)議上，周恩來(lái)看出張國(guó)燾有些話沒(méi)有說(shuō)透。中央紅軍離開(kāi)蘇區(qū)以后，大量蘇區(qū)軍民慘遭國(guó)民黨屠殺，何叔衡跳崖自盡，翟秋白方志敏等通知被捕，陳 毅率領(lǐng)少數(shù)戰(zhàn)士，在粵贛邊界堅(jiān)持戰(zhàn)斗。