聽(tīng)到莫采石不愿結(jié)案，霍然惱羞成怒，立即讓嚴(yán)達(dá)慶把自己口述的結(jié)案報(bào)告寫下來(lái)。

程慈航怎么也想不到，莫叔叔答應(yīng)自己的條件會(huì)改變這么快，他生氣地質(zhì)問(wèn)莫采石。莫采石苦口婆心地勸他放棄調(diào)查。

程慈航的態(tài)度讓嚴(yán)達(dá)慶等人很是不爽，嚴(yán)達(dá)慶誣陷程慈航純粹是為一己私欲，想獨(dú)攬奇功。程慈航直言嚴(yán)達(dá)慶才能平庸，連五九檔案的邊都碰不到。嚴(yán)達(dá)慶惱羞成怒，要和程慈航較量一番。這時(shí)，聽(tīng)聞程慈航受傷的霍蜜兒匆匆跑進(jìn)來(lái)，要拉程慈航到醫(yī)院治療。嚴(yán)達(dá)慶酸酸地用激程慈航應(yīng)戰(zhàn)。

郊外樹(shù)林，嚴(yán)達(dá)慶和程慈航怒目相對(duì)。劉阿長(zhǎng)見(jiàn)事不對(duì)，急忙跑回警局。只見(jiàn)二人拳來(lái)腳往，手臂受傷的程慈航被取勝心切的嚴(yán)達(dá)慶踢翻在地，只見(jiàn)他立即騰身而起，躲開(kāi)嚴(yán)達(dá)慶的猛烈攻擊，瞅準(zhǔn)時(shí)機(jī)把嚴(yán)達(dá)慶擊倒在地。一旁的霍蜜兒拍手叫好，不料，顏面盡失的嚴(yán)達(dá)慶拔出身旁警察的手槍指著程慈航。危機(jī)時(shí)刻，劉阿長(zhǎng)領(lǐng)著莫廳長(zhǎng)趕到，莫采石鳴槍示警，讓人把嚴(yán)達(dá)慶的槍給下了，已經(jīng)上膛的手槍立即響了。莫采石想想都很后怕，持槍抵著嚴(yán)達(dá)慶的額頭，狠狠把嚴(yán)達(dá)慶教訓(xùn)了一番。

霍然師徒實(shí)在捉摸不透莫采石忽而阻止忽而支持程慈航破案的用意。嚴(yán)達(dá)慶認(rèn)為極有可能是莫采石的欲擒故縱之計(jì)，暗中幫助程慈航鋪路，這番分析讓霍然仿佛看到了莫采石的險(xiǎn)惡用心，他惱羞成怒地讓嚴(yán)達(dá)慶干擾程慈航辦案，并慫恿嚴(yán)達(dá)慶好好在蜜兒面前好好表現(xiàn)。

其實(shí)，莫采石也非常關(guān)心五九檔案的下落，以至于寢食難安，只是此案涉及的背景深不可測(cè)，他害怕程慈航卷入到這個(gè)危險(xiǎn)的漩渦中。面對(duì)程慈航的堅(jiān)決態(tài)度，莫采石最后同意程慈航參與偵破。程慈航告訴莫采石，五九檔案失竊案和警局的內(nèi)鬼有關(guān)，莫采石慌忙詢問(wèn)程慈航有無(wú)充分證據(jù)，聽(tīng)到程慈航只是憑直覺(jué)推斷，莫采石長(zhǎng)長(zhǎng)地出了口氣，讓程慈航隨時(shí)把案件進(jìn)展告訴自己。莫采石讓程慈航和關(guān)系較為親密的歐陽(yáng)倩好好相處。程慈航雖然剛剛進(jìn)入警察廳不久，但是明顯感覺(jué)到身邊一直有雙眼睛在偷窺，有雙耳朵在偷聽(tīng)。他趕忙問(wèn)莫采石讓自己一直感覺(jué)到不舒服的劉阿長(zhǎng)的經(jīng)歷，得知此人是日偽時(shí)期的舊警察，平時(shí)做事瞻前顧后，小心翼翼。

程慈航率人再次勘察現(xiàn)場(chǎng)，他確認(rèn)為兇手應(yīng)該是順著下水管爬上二樓。到了二樓，程慈航推斷兇手應(yīng)該住在對(duì)面一戶人家。果真如此，這家曾住過(guò)一個(gè)長(zhǎng)得精瘦的年輕房客，此人常去幫會(huì)眾多的西流灣。據(jù)此，程慈航向大家還原此人和李大壯作案的經(jīng)過(guò)，精彩的推理讓歐陽(yáng)倩頷首稱是。他們推斷李大壯的雇主一定是五九檔案的知情者。

程慈航大張旗鼓地去李大壯的案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，目的在于讓人誤以為警方已經(jīng)掌握了線索?？吹絿^的人數(shù)眾多，程慈航發(fā)現(xiàn)左手邊二樓有個(gè)人非?？梢?，歐陽(yáng)倩馬上帶人追捕。晚了一步的歐陽(yáng)倩只探聽(tīng)到此人叫皮三，經(jīng)常出入西流灣的Du場(chǎng)。程慈航馬上畫出皮三的特征，讓人到西流灣Du場(chǎng)調(diào)查。

西流灣Du場(chǎng)，程慈航假裝和歐陽(yáng)倩是一對(duì)戀人，親密地?cái)堉鴼W陽(yáng)倩的肩膀。突然發(fā)現(xiàn)向老板借錢的皮三，他們準(zhǔn)備前去詢問(wèn)，不料遭到一個(gè)混混的擾亂。皮三趁亂逃出，慌忙中撞倒了和嚴(yán)達(dá)慶一起出來(lái)的霍蜜兒。程慈航一路追趕，飛腳把皮三踢翻在地。霍蜜兒看到程慈航的矯健身手，高興地忘記了疼痛。嚴(yán)達(dá)慶讓人把皮三帶到警局親自審訊，接著勸霍蜜兒別理會(huì)一心搶功的程慈航。嚴(yán)達(dá)慶的一通表白卻遭到霍蜜兒一通搶白，還得陪著笑臉。

面對(duì)審訊，皮三一副無(wú)辜的表情，看到皮三生活窘迫的情景，程慈航拿出一百元鈔票，謊稱是在案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的井臺(tái)邊撿到的，見(jiàn)錢眼開(kāi)的皮三忙稱正是自己丟失的。一下子撬開(kāi)了皮三的嘴巴，了解到是一個(gè)叫劉勇的混混讓他幫忙把李大壯的尸體抬走。剛剛有了結(jié)果，嚴(yán)達(dá)慶就進(jìn)來(lái)?yè)v亂。